南アフリカランドの動向を左右する中国経済の行方

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南アフリカランドの動向を左右する中国経済の行方

2015年8月に注目された中国経済の減速によって、世界の株式市場は下落しています。
中国経済は世界の株式市場にも影響を及ぼしますが、実は南アフリカにも強い影響があります。

今回、

について調べてみました。


南アフリカと中国の関係

下の表は、南アフリカの貿易相手国上位5か国です。

南アフリカの貿易相手国上位5か国
   輸入相手国  輸出相手国
 1位  中国  中国
 2位  ドイツ  アメリカ
 3位  サウジアラビア  日本
 4位  アメリカ  ドイツ
 5位  ナイジェリア  インド

このように、南アフリカの輸入先、輸出先とも中国が1番多くなっていて、中国経済と強く結びついています。
詳しくはこちらです→南アフリカ共和国の経済・産業

そのため、中国経済の景気が悪くなると、南アフリカとの貿易量も減り、南アフリカランドの動向にも強い影響を与える恐れがあります。


南アフリカランドと中国経済の相関

中国経済を調べる上で、1番の指標となるのが中国の株価と経済成長率です。
ただし、毎日変わる南アフリカランドの為替相場と、年1回更新される中国の経済成長率について、相関を調べるのは現実的ではありません。

そこで、中国経済のもう1つの重要な指標となる中国の株価について、ランド円との相関を調べました。

上海総合指数とランド円の相関

上海総合指数が上がっても、ランド円が上がるとは限らないのですが、上海総合指数が下がると、ランド円も下がっています。

※上海総合指数:上海証券取引所に上場されている全銘柄を対象とした指数。上海市場は中国人向けの市場で、世界に開かれた香港市場よりも、中国政府の政策が反映されやすい特徴があります。

例えば、2001年6月→2001年10月の下げ相場では
上海総合指数は2218→1646まで下がったのに対して、
ランド円:15.41→10.86まで下がっています。

また、2007年10月→2008年10月の下げ相場では
上海総合指数は5955→1729まで下がったのに対して、
ランド円は17.73→9.40まで下がっています。

さらに最近では、2015年5月→2015年9月の下げ相場で
上海総合指数は4612→3053まで下がったのに対して、
ランド円は10.20→8.64まで下がっています。

つまり、中国株の下げ相場ではランド円と相関があります


南アフリカランドの動向を左右する中国経済の行方

下げ相場でランド円と強い相関がある中国経済は、今後どうなっていくのでしょうか?

まず、現状の確認として、中国の経済成長率を見てみましょう。

2011年~2018年 中国の経済成長率
2011 2022 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
9.50% 7.75% 7.69% 7.30% 6.90% 6.70% 6.86% 6.60%

2001年~2010年 中国の経済成長率
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8.30% 9.08% 10.0% 10.1% 11.3% 12.7% 14.2% 9.64% 9.20% 10.6%

2010年から少しずつ下がってきていて、2018年の経済成長は2001年以降で最低でした。

ただ、経済成長率6.60%という数字は、他の新興国と比較しても、決して低い数字ではありません。例えば、新興国としてよく比較される、BRICs諸国の経済成長率はこちらです。

BRICs諸国の経済成長率
国名 2018年 経済成長率
インド 7.30%
中国 6.60%
ロシア 1.71%
ブラジル 1.44%
南アフリカ 0.76%

上の表からわかるように、他のBRICs諸国と比較しても、決して悪い数字ではありません。
あとは、この経済成長を今後も安定させることができるかです。

中国政府は、中国が安定的に成長していくには、企業の体質改善が欠かせないと判断しています。

今まで中国は、安い人件費と過剰な投資設備で大量に製品を作るというビジネスモデルでした。ところが、中国人民元の切り上げにより、中国よりも安い人件費で製品を作れる国が多く出てきました。

そのため、従来のやり方が通用しなくなり、中国の企業は、先進国に近い品質の製品を作れる体質に変わっていくことが求められています。

中国政府は、過剰な設備投資、過剰な雇用を続けている従来の中国企業の体質を変えることができるか?

この試みが成功するかどうか、現段階ではまだ見通しが立っていません。

でも、中国企業の体質改善が成功すれば、中国経済の成長も安定的になり、南アフリカランドも、中国経済が原因の大きな下げを避けられます。



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